Gedik Yatırım’ın analizine göre ABD’nin İran’a nükleer anlaşma için 10–15 günlük süre vermesi ve bölgeye yönelik askeri yığınak haberleri petrol fiyatlarını son altı ayın zirvesine taşıdı. Brent petrol haftalık bazda yüzde 5’in üzerinde yükselirken, son seansta sınırlı bir geri çekilme görüldü.

Enerji fiyatlarındaki artışın ilk etapta riskli varlıklar üzerinde baskı yarattığı belirtilirken, yatırımcıların jeopolitik gelişmelerin piyasalara etkisinin sınırlı kalabileceğini değerlendirdiği aktarıldı. Bu çerçevede S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,2 yükselirken, altın 5.000 doların üzerinde kalmaya devam etti. Dolar endeksi ise Kasım ayından bu yana en güçlü haftasını geçirdi.

ABD’de Gözler Büyüme ve Enflasyon Verilerinde

ABD tarafında piyasaların odağında 4. çeyrek GSYH ve PCE enflasyon verileri bulunuyor. Büyümenin yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, mal fiyatlarındaki artışın PCE verisini yukarı çekebileceği öngörülüyor. Bu durumun faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Tahvil piyasasında özellikle kısa vadeli getirilerdeki yükseliş, yatırımcıların enflasyon sürprizlerine karşı temkinli duruşunu yansıtıyor. Piyasalarda, para politikasında sıkı duruşun daha uzun süre korunabileceği yönündeki beklentilerin güç kazandığı belirtiliyor.

Avrupa’da PMI Verileri Destek Sağladı

Avrupa cephesinde açıklanan PMI verileri risk iştahını destekledi. Euro Bölgesi’nde özel sektör faaliyetleri Kasım ayından bu yana en hızlı artışı kaydederken, Almanya imalat sektörü 2022’den bu yana ilk kez genişleme bölgesine geçti. Bu gelişmelerle Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0,8 yükselirken, Stoxx Europe 600 yüzde 0,5 prim yaptı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın görev süresini tamamlayacağını açıklamasının politika belirsizliğini azalttığı belirtilirken, şirket bilançoları da fiyatlamalarda etkili oldu. Moncler güçlü gelir artışıyla yüzde 11 yükselirken, Danone beklentileri aşmasına rağmen sınırlı geriledi. Anglo American ise temettü düzenlemesi ve birleşme planları sonrası değer kazandı.

Şirket Haberleri

Opendoor Technologies, dördüncü çeyrekte gelir ve FAVÖK beklentilerini aşmasının ardından hisselerinde güçlü yükseliş kaydetti. Şirketin satın aldığı konut sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 46 arttı. Ancak ilk çeyrekte gelirde yaklaşık yüzde 10 düşüş ve 30 milyon dolar civarında FAVÖK zararı beklentisi kısa vadeli baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Şirket 2026 sonuna kadar pozitif düzeltilmiş net kâr hedefliyor.

Akamai Technologies ise son çeyrekte beklentileri aşmasına karşın ileriye dönük kâr beklentisinin zayıf gelmesi nedeniyle satış baskısıyla karşılaştı. İlk çeyrek hisse başı kâr tahmini piyasa beklentisinin altında kalırken, 2026 yılı projeksiyonları da konsensüsü karşılamadı.

Emtia ve Endekslerde Teknik Görünüm

Brent petrol 71,5 dolar civarında işlem görerek altı ayın zirvesine yakın seyrini sürdürüyor. ABD ham petrol stoklarının 9 milyon varil azalması fiyatları desteklerken, Hürmüz Boğazı’nda olası arz kesintisi riskinin de yukarı yönlü baskı yarattığı belirtiliyor. Teknik olarak 72,65 dolar seviyesi ilk direnç, 69,95 dolar ise destek konumunda bulunuyor.

Altın fiyatları ABD-İran gerilimiyle 5.010 dolara kadar yükselse de Fed’in temkinli duruşu nedeniyle kazançlarını sınırladı. 5.050 dolar seviyesi kısa vadede ana direnç olarak izlenirken, 4.800–4.650 bandı güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

S&P 500 vadeli işlemleri ise 6.900 puan civarında yatay seyrediyor. 7.050–7.100 bandı güçlü direnç, 6.650–6.550 aralığı ise önemli destek bölgesi olarak takip ediliyor. Endeksin hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam etmesi ana trendin yukarı yönlü olduğuna işaret ederken, momentum göstergelerinde zayıflama sinyalleri dikkat çekiyor.